影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（茵格保加·达坤耐特 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（ 欧列格·米契柯夫 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧清以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……既然刚才的事你已经看见了，那我也不瞒你，我喜欢我师妹，我刚才也是情不Z禁，希望你能理解，如果你愿意帮我保密这件事，我钟远会承你的情，日后定有回报。
